2024年7月15日,移远通信603236)获国联证券601456)买入评级,近一个月移远通信获得5份研报关注。
研报预计移远通信2024年上半年营业收入为82.38亿元左右,同比增长26.51%,归母净利润为2亿元左右,同比实现扭亏为盈,扣非归母净利润为1.84亿元左右。2024年Q2公司营业收入约为42.84亿元奇异果APP官方下载,同比增长27%,环比增长8%;2024年Q2归母净利润约为1.45亿元,同比增长625%,环比增长164%。此外,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为173.43/217.01/277.97亿元,同比增速分别为25.12%/25.13%/28.09%,归母净利润分别为4.50/6.24/9.00亿元,同比增速分别为395.79%/38.76%/44.16%。研报认为,公司持续优化运营效率,提高单位人员产出,费用率同比有所下降。根据Counterpoint统计,全球蜂窝物联网模组市场显现复苏迹象,同比增长了7%,中国和印度的需求是主要驱动力。公司作为物联网模组龙头奇异果APP官方下载,保持全球第一的市场份额,未来仍有望受益于行业的发展。风险提示:下游需求不及预期的风险,市场竞争加剧的风险,中美贸易摩擦的风险奇异果APP官方下载。
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